TOP 15 P & C INSURANCE BROKER´S

Se ha realizado por primera vez, la clasificación de los ingresos (gross income) de los primeros 150 corredores de seguros del mundo, en portafolio de Propiedades y Casualidades o riesgos accidentales, (Property & Casualty ó P & C  por sus siglas en inglés), elaborados por la firma londinense de investigación de mercado FINACCORD, con sede en esa capital del Reino Unido, válida para el periodo 2014-2015.

Los 150 primeros corredores (o Brókers), tuvieron ingresos globales equivalentes a US$28.5 mil millones provenientes de la gestión de renovaciones de cartera de Propiedades y casualidades, esto equivale al 59% de los casi $48.5 mil millones de dólares de los ingresos totales mundiales, acorde a lo afirmado por los autores del estudio

AON se sitúa en la parte superior de la lista, con  líneas de ingresos comerciales de $ 6.1 mil millones en todo el mundo, seguido por MARSH con  $ 5,1 mil millones.   En términos generales,  los 15 principales grupos de corretaje juntos generaron ingresos de $ 20,9 mil millones (o el 43 por ciento) del mercado mundial, o lo que es equivalente a un 43% market share participation  (MSP).

Finaccord también nos muestra que de los 150 corredores de P & C, 67 es decir un 45%, están domiciliados en los Estados Unidos, seguidos por 24 en el Reino Unido, 14  en Francia, 12 en Alemania , y 8 para Canadá

"La fuerte presencia de los Brókeres  norteamericanos en el ranking, se debe principalmente al enorme tamaño de sus mercados de propiedades y marítimos ,( estadounidenses y canadienses) y el hecho de que los Brokers, incluidos los agentes independientes, dominan la distribución de estos seguros, tanto en los EE.UU. y Canadá", aseveró Bernd Bergmann, consultor de Finaccord.

Top 15 Insurance broker´s  2013-2014

1.- Aon: $ 6.100 millones **                                  

2.- Marsh: $ 5.100 millones

3.-Willis: $ 2.050 millones

4.-Arthur J. Gallagher & Co., $ 1.2 mil millones

5.-Wells Fargo Insurance Services: $ 960 millones

6.-BB & T Insurance Services: $ 932 millones

7.- HUB Internacional: $ 932 millones

8.- Grupo JLT: $ 878.600.000

9.-Lockton: $ 791 millones

10.- Gras Savoye: $ 464.700.000

11.-USI Insurance Services: $ 390.400.000

12.-Brown & Brown: $ 382.400.000

13.- Alliant Insurance Services: $ 288.200.000

14.-Towergate: $ 267.700.000

15,- Insurance Brokers OAMPS: $ 210 millones

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El ranking Finaccord del top 15 no vida  (P & C), corredores de seguros por los ingresos comerciales estimados en 2013-2014 

(billones de dólares americanos) 

Mike O'Connor, CEO de Aon Risk Solutions en Chicago, dijo que la magnitud, complejidad y velocidad de riesgo están aumentando en todas partes. "Incluso sin la incertidumbre que es causada por catástrofes naturales, recesión económica, o los cambios legislativos y regulatorios, las empresas están operando en un entorno difícil en el que el ritmo de cambio es incomparable en relación con los dos últimos años ", aclaró.

"La protección de las personas y las propiedades se ha vuelto más difícil", agregó. "Los clientes quieren soluciones que permitan el comercio transfronterizo y aliviar los problemas de seguridad, además de soluciones que les ayuden a encontrar, una rápida recuperación de su capital después de catástrofes naturales".

Bergmann también  señaló que "un gran número de corredores en América del Norte están impulsando su crecimiento a través de adquisiciones, mientras que la mayoría de sus contrapartes en Europa se basan más en el crecimiento orgánico o vertical.

Martin Mankabady, socio, CLYDE & CO., opinó asi;  "Yo diría que en términos de fusiones y adquisiciones, es todavía muy desigual", refiriéndose al mercado Europeo y Americano, Martin Mankabady, es socio con sede en Londres, en el grupo de seguros de la firma legal internacional Clyde & Co. "Todavía no hemos tocado los niveles de actividad que vimos antes de la crisis financiera mundial.  "En gran parte esto es debido a la falta de confianza y la respuesta del  mercado. El M & A (Mercado de Adquisiciones) es particularmente sensible a eso, y con las tensiones en este momento en el mundo,  se debe puntualizar y destacar, que ciertas economías están en franca desaceleración, todo eso tiene inevitablemente un impacto en M & A ".

Agrega que..,"una presión real sobre los ingresos y sus márgenes reales de utilidad" ha llevado a algunos corredores a ser más activos en el mercado de fusiones y adquisiciones. Los corredores que buscan lograr una mayor escalada, presencia, y lo que esperan es justamente que su presencia  sea de más influencia en el mercado y asi captar buenos negocios y empresas. 

"No se puede dejar de pensar que [la pequeña y mediana] empresa de corretaje de seguros deben ser  maduras  para estas capacitadas y acceder a  la consolidación - que podrían ayudarles a alcanzar algunas economías de escala y potencialmente ser más competitivos", dijo Mankabady.

"Pero no hemos visto esa ola de consolidación aunque se puede hablar de algunas de ellas", dijo. "Usted puede ver una corriente de adquisiciones, pero no estoy seguro de que será una ola que se mantenga mas alla de un lustro".  Señaló que "un gran número de empresarios, no quieren vender a menos que puedan  conseguir el precio justo, mientras y en contrario, los compradores están preocupados de no sobre valorar sus inversiones”

Adquisiciones, el combustible del crecimiento

Finaccord señaló que 61 de los 150 corredores,  hicieron al menos una adquisición relevante para sus líneas de negocio de corretajes comerciales, y 10 hicieron al menos 10 de estas adquisiciones entre enero de 2012 y junio 2014.

TOWERGATE con  sede en Reino Unido ocupó el primer lugar con 48 adquisiciones, por delante de ARTHUR J. GALLAGHER & CO. y HUB INTERNACIONAl con 43 cada uno, USI con 27 y AssuredPartners con 26.

"El ranking global puede sufrir algunos cambios importantes en el futuro si los competidores tales como Arthur J. Gallagher & Co., HUB Internacional y Towergate continúan comprando otros corredores con tanta velocidad y agresividad", dijo Bergmann.

"En particular, teniendo en cuenta algunas de las adquisiciones anunciadas recientemente por Arthur J. Gallagher & Co, que incluyen Noraxis Corp. en Canadá y  El Grupo Oval en el Reino Unido, así como corredores de seguros OAMPS, esta correduría estadounidense puede reducir sustancialmente la brecha a Willis que actualmente ocupa el tercer lugar ", dijo Bergmann.

FUENTES DE LOS INGRESOS     

    

Para la mayoría de los 150 corredores en este  ranking, la fuente principal de sus ingresos, es la línea de Propiedades; casualidades o riesgos accidentales.

De los 150 corredores, 22 de ellos ganaron más del 90 por ciento de sus ingresos totales de líneas comerciales en 2013,  mientras que esta fuente también significa al menos la mitad de los ingresos de otros 122 corredores.

Si  ordenamos  de acuerdo a la proporción de los ingresos de corretaje, P & C   garantizados fuera de su mercado doméstico, WILLIS llegó en primer lugar con una cifra de 90 por ciento en 2013.

Willis fue seguido por HOWDEN BROKING GROUP (80 por ciento); JLT GROUP (78 por ciento); y RKH grupo (74 por ciento), lo que significa que los cuatro primeros grupos de esta muestra, son  empresas con sede en Reino Unido.

En total, nueve grupos ganaron más del 50 por ciento de sus ingresos comerciales de intermediación en los mercados internacionales (Overseas Market). Hasta aqui el presente Post.  Hasta el próximo.

Créditos:

Finaccord es una empresa de investigación de mercado, la publicación y la consultora especializada en servicios financieros. Proporciona información acerca de la actividad en el Reino Unido, Europa y el mundo.

Fuente: Risk and Insurance Journey  (http://www.riskandinsurance.com/the-quality-assurance-journey/)

Acerca del Editor: Gustavo Zevallos B, es Analista Profesional de Seguros, Catedrático de Seguros en la Universidad de Especialidades Espiritu Santo, con 45 años de experiencia en el sector asegurador.

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En procura de mejoras.

MUY PRONTO ESTAREMOS NUEVAMENTE POSTEANDO LA ACTIVIDAD ASEGURADORA DE NUESTRO PAIS 

ESTÉ ATENTO 

Circular de Mapfre-Atlas

ESTA CIRCULAR NOS LLEGO DE LA ASEGURADORA EN TITULO

COMPARTIMOS Y SALUDAMOS SU INICIATIVA.  

El Editor

DR. ENRIQUE BOLOÑA MÁRMOL

En memoria del

Señor Doctor Enrique Boloña Mármol

Amigo y Profesional Intachable

Expresamos nuestra nota de profundo pesar a sus familiares

especialmente  a su esposa Sra. Maria Leonor Gilbert de Boloña,

y su Hijo Político Ing. José Castro 

Por tan irreparable pédida.

SOLO SEGUROS  

ING. GUSTAVO ZEVALLOS B 

Editor

Seguros de Salud y Asistencia Médica, 

la cancelación de un segmento.  (MAPFRE-ATLAS)

Los últimos ocho días he recibido innumerables llamadas solicitándome un criterio sobre el tema que ha preocupado, a muchos asegurados y corredores de seguros,  y que tiene relación directa con el aviso recibido por parte de Mapfre-Atlas sobre la cancelación de su actividad en seguros de Salud y Asistencia Medica a nivel nacional, es decir las operaciones de Ecuador.

Al respecto, y de acuerdo al contrato de seguros (póliza), debemos de admitir que Contractualmente, la compañía de seguros tiene la potestad de cancelar cualquier cobertura que esta haya emitido, con un aviso o notificación por escrito, al domicilio del asegurado, indicándole tal hecho, esto es  la cancelación de su cobertura, comunicación que llevará descrito en su interior la fecha en que caducan las garantías de su contrato de seguros.   Sobre este particular no hay mucho que aportar, pues cualquier aseguradora está en ese derecho, que valga la oportunidad de anotarlo, todas las compañías de seguros que operan en el Ecuador lo tienen y es mas, cada ramo en seguros generales, también lo posee.  Existen excepciones de no caducidad al contrato de seguros vigente en los ramos generales, tales como garantías derivadas de una cobertura de Responsabilidad Civil, los seguros de Fianzas, y el contrato de Seguro de Transporte, en el que la aseguradora no puede cancelar la cobertura en la mitad de una travesía, pero ninguna de estas excepciones toca al seguro de Salud y Asistencia Médica, no está prevista la contingencia que se deriva de esta acción de cancelación de contrato.

Mapfre-Atlas, nos deja una serie de contingentes y remanentes, que sobre pasan la materia contractual.  Veamos que pasa con este retiro del mercado;  hay asegurados que tienen mas de 65 años, otros en cambio tienen enfermedades o dolencias previamente contraídas (preexistencia), o atenciones medicas programadas a futuro, tales como operaciones y similares.  En el primer caso la edad será un obstáculo para acceder a una protección de salud, el segundo es mas critico, pues el asegurado queda privado de la póliza y de su cobertura especifica a su dolencia, y en el tercer caso simplemente se queda sin poder llevar a cabo el acto quirúrgico con el soporte de un seguro.  Grave situación para los asegurados, sin duda.

Desde el punto de vista Macro,  me refiero al contexto de operación en un mercado determinado de seguros, Ecuador en este caso,  no creo que lo que ocurre sea exactamente lo justo.   Pues es una verdad  que no admite discusiones, que se está produciendo un perjuicio en contra de los asegurados mas vulnerables,  ocasionándoles un daño directo, que impactará el resto de su vida, pues se vulnera su cobertura, sus finanzas, y un sinnúmero de etcéteras que no vamos en este  post a tratar. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros debe de conocer este tema y tratarlo con absoluta verticalidad y solidaridad, -este último es el principio de los seguros- y arbitrar medidas que protejan a los asegurados en los casos descritos.

Lo adecuado sería que Mapfre-Atlas negocie su bloque afectado con una aseguradora colega, y mantenga la cobertura ofrecida inicialmente en sus contratos, que es de por vida,  además promesa que  no se cumpliría, y de esta forma nadie se afecta y el sector asegurador recobraría la confianza que parece, al menos en esta parte, se ha perdido.

Desde acá hago los mejores votos para que tanto asegurados como aseguradores contribuyan a fraguar una confianza solida del mercado, pues sin ella este negocio deja de serlo.  Hasta el próximo post.

  

                                        

EXPERIENCIA ALECCIONADORA 

Una de los objetivos de este Blog de seguros, es el de orientar al asegurado (consumidor), sobre las distintas alternativas que puedan presentársele en sus necesidades en materia de seguros, sean estas en materia de coberturas (pólizas, compañías de seguros) o de cómo aplicar en mejor forma sus beneficios descritos  como derechos en la póliza.

Hace pocos días recibí en mi correo electrónico un newsletter de la compañía Best´s Doctors,  en la cual narran la experiencia (positiva) de la paciente Melissa Mármol Medina, al ser atendida en un parto de alto riesgo en un hospital en Fort Lauderdale, estado de Florida en EE. UU.   A continuación una breve reseña de la experiencia.

Enrique De Ycaza  y Melissa Mármol Median conforman un joven hogar que se apresta a recibir a un nuevo miembro de la familia, una hija.

-   El 22 de abril entró en Guayaquil al hospital por ruptura prematura de membrana, tenía 26 semanas de embarazo. El médico necesitaba monitorear al bebe y luego de un par de días informó que él bebe nacía en cualquier momento y que si nacía en Ecuador,  no había manera de que sobreviva.  Melissa ingresa a un hospital en la ciudad de Guayaquil al notar ciertas irregularidades en su sintomatología de gestación, casi de inmediato se supo su diagnóstico;  “Ruptura prematura de la membrana”, en ese momento, 22 de abril, Melissa acusaba tan solo 26 semanas de gestación.  

Al cabo de 48 horas de monitoreo, el médico informa que el niño podría nacer en cualquier instante dadas las condiciones.  Pero lo más grave de todo, y que no admitía dudas, era que si nacía con solo esas semanas de gestación (26) sus condiciones de vida serían nulas en nuestro país, aun y cuando, se lo ponga en una unidad de cuidados intensivos para neo natos.

El panorama para la familia De Ycaza – Mármol no podía ser más crítico y sombrío, sobre todo por el porcentaje de expectativa de vida del recién nacido, (0%) en el Ecuador.  A partir de ese momento toda una  maquinaria de gestiones en procura de servicios médicos se puso en marcha con el propósito que Melissa sea primero, trasladada a EE UU y luego,  lo más difícil, que un hospital acceda a recibirla, dado el crítico diagnostico con que se contaba.

La compañía de seguros se encargó de gestionar en forma directa el servicio de 

Ambulancia Aérea, así es como el día 24 de abril (tan solo 48 horas después), el avión ambulancia aterriza en Guayaquil a las 4.45 pm.

El itinerario seguido fue el siguiente:

-Llegada al Aeropuerto de Guayaquil  4: 45 pm.

-Despegue con la paciente 5: 45 pm.

-Llegada al Aeropuerto de Miami 11:00 pm.

-Llegada al Broward Hospital: 12:00am.

En esta parte, es indispensable indicar que el único hospital que accedió a recibir a la paciente fue Broward Health International de Fort Lauderdale.  Este es un hospital que queda a 20 minutos al norte de Miami y está entre los mejores centros para cuidados intensivos de neonatales.  Suponemos que para la familia De Ycaza-Marmol ese instante era como Tomar o Dejarlo, porque no existían más alternativas disponibles en ese momento, esto debió ser muy duro, por la responsabilidad que tienen este tipo de decisiones.

Inmediatamente se montó un sistema de monitoreo constante sobre la paciente y sobre el niño, tan solo dos semanas después, el día 08 de mayo nace la niña y es puesta en cuidados intensivos neonatales en forma inmediata.  Ahí permanecería por espacio de dos meses y medio hasta que fue dada de alta, mientras que su madre Melissa fue licenciada por el médico a las 72 horas del parto.  

Imaginamos que los días subsiguientes al parto deben haber sido de mucha preocupación y expectativa sobre la vida del recién nacido, en el testimonio ofrecido en la web, se habla de viajes de los familiares a Fort Lauderdale para acompañar a Melissa en su monitoreo a su hijita.  Sin embargo también el testimonio nos cuenta que todo el hospital se mantuvo pendiente de Melissa y de su hija, que nunca la dejaron sola, que la acompañaron en todo y siempre estuvieron a su lado.

Finalmente Victoria (así se llama la niña) es dada de alta el día 15 de Julio, en forma definitiva, su pronóstico de vida no tiene novedades y es excelente.   Ahora la familia De Ycaza-Mármol tiene un testimonio que compartir con el mundo, que se los he compartido.   

Pero cuál es la moraleja de este caso?  Es simple, a veces pensamos que nuestra salud merece ser atendida en el hospital que ostenta el número 1 del ranking de hospitales de EE UU o de Europa, o quizá de la especialidad en la que nos queremos tratar.  Creo que es una aspiración comprensible, pero no siempre es la mejor opción.  El sistema hospitalario de EE UU obedece a un ranking que se juzga en gran medida por el número de atenciones o casos a pacientes, lo cual no significa que tal o cual hospital que están en puestos menos notables no puedan ejercer con eficiencia un servicio médico, o lo que es mejor, casi siempre en hospitales rankeados en puestos no tan importantes,  los pacientes reciben el mismo servicio especializado para una dolencia, y un mejor servicio de atención al paciente, al recién nacido (como en el caso narrado) y sus familiares.   La mejor atención médica está donde existan médicos capaces, equipos de última generación y un trato hospitalario humano  para sus familiares.   Creo que Melissa y Enrique nos han dado una gran lección, por las decisiones que tomaron, por la paciencia que han demostrado, por la fe que pusieron en su apuesta por la vida de su hija Victoria, desde este post, gracias por compartir la experiencia y permitirnos ilustrar y orientar de mejor forma a nuestros lectores (más de 28.000 a la fecha).  Gracias a la compañía de seguros y a todos en la agencia que se esforzaron en el éxito de  esta noble misión.  Felicitaciones.  Hasta el próximo post.

Créditos fotos: Google images / Broward Health NL.

IMPORTANTE POST DE W. SPURRIER SOBRE CMF

TRAS EL CONTROL DEL REASEGURO

Autor:  Walter Spurrier Baquerizo 

Fuente: Diario EL UNIVERSO 03/08/2014 

El Código Monetario transfiere la competencia sobre los seguros a la Superintendencia de Compañías, fiel a una determinación anterior de separar los negocios financieros de los no financieros y considerar al seguro como no financiero, definición controvertida.

A pesar de lo anterior, los cambios a la legislación de seguros tienen paralelismos a los cambios para la banca. En algunos casos el paralelismo es excesivo, puesto que los negocios son distintos. Por ejemplo, si quiebra un banco se van los depósitos del público, por lo tanto son necesarios un fondo de liquidez y seguro de depósitos. Pero si quiebra una aseguradora, no se lleva plata de depositantes, puesto que los fondos de la empresa son propios, no del público, y por ende no hace sentido que se cree un fondo de liquidez.

El régimen considera que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (bienes más servicios) es el punto flaco de la economía, debido a la dolarización que impide devaluar; por eso buena parte de la nueva legislación para seguros está encaminada a controlar la salida de divisas. Entre las nuevas disposiciones:

- Requerir un capital social mínimo de USD 8 millones, con lo cual aumenta la capacidad de una aseguradora de retener el riesgo. Nivel altísimo. De las 36 aseguradoras, solo una nacional y dos extranjeras lo cumplen. Capitalizarse será tarea durísima, a lo que se suma que todo accionista con al menos el 12% del total del capital deberá responder con su patrimonio en caso de liquidación de la empresa. Esto ahuyenta a los inversionistas potenciales de las aseguradoras nacionales y los actuales aspirarían a diluir su participación.

Adicionalmente, el capital no es el punto central que asegura la capacidad de una aseguradora de retener riesgo. Las aseguradoras deben tener reservas técnicas: 20 de las 34 tienen al menos USD 8 millones. Que los US$ 8 millones mínimos sean reservas técnicas. El requerimiento de capital podría ser menor, USD 3 millones.

- Se faculta a la Junta de Regulación definir las condiciones y los porcentajes máximos de cesión de seguros y reaseguros. Ante esa imposición, las aseguradoras tendrán que eximirse de tomar un riesgo si no concuerdan con las definiciones de la Junta. Un dirigismo excesivo e imprudente.

Recordemos que del monto reasegurado, una parte es comisión que se queda en el país, y no todo el resto es beneficio para las reaseguradoras, que tienen que pagar los siniestros. Lo que sale del país es lo neto de estas tres cuentas, un valor mucho menor. El SRI grava al reaseguro con el impuesto a la salida de divisas, incluso la porción que no sale del país.

Más efectivo sería normar que las reaseguradoras mantengan invertido en el país por un cierto número de años el dinero recibido por reaseguros y luego podrían sacarlo liberado del ISD. De esos fondos saldría el pago de los siniestros.

La propuesta sería atractiva para las reaseguradoras, ya que gracias a la dolarización esas inversiones serían en dólares. Se lograría mejorar la cuenta corriente, sin poner en peligro a la actividad aseguradora.

Se impone un sesudo veto parcial.

NOTA DE EDITOR:

Universalmete siempre se ha considerado a la actividad aseguradora como financiera, al punto que se la identifica como banca de segundo piso. ED.  Hasta el próximo post.

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