Pese a cualquier situación que
rodee al sector industrial, comercial, público y desde luego al que se refiere
a las personas, el sector asegurador cada año nos demuestra que está con más
frecuencia presente, como un protagonista importante de la economía del país. [1]
El recibir una compensación por
una pérdida accidental que suframos en cualquier ámbito, se traduce
indudablemente, y sin que medie otro análisis, en una herramienta de apoyo a
nuestras economías. Estas pérdidas
pueden ir desde lo material hasta lo personal.
Todas las compensaciones que
tengan origen en un seguro contratado, tienen como norma universal no ser
fuentes de enriquecimiento o lucro por parte del asegurado, con las claras
excepciones de aquellas coberturas específicas de Lucro Cesante, donde se
compromete este beneficio.
La Historia mediata
Para ofrecer un enfoque a la
situación del sector asegurador en el 2018, es necesario recopilar la historia
de algunos hechos, que son los que han marcado la tendencia del mercado actual,
las expectativas que tiene, y desde luego sus resultados.
Hace mas de una década, al inicio
de la gestión política pasada, hubo un golpe de timón muy profundo en la
actividad. En un inicio se creó una
Unidad de Seguros Adscrita a la Presidencia de la Republica, que en el génesis
de sus actividades crea el Seguro de Responsabilidad Civil para los Vehículos, con el propósito que cuando estos incurran en
un accidente que perjudique a una persona, o a la propiedad de terceros, los
perjudicados tengan una compensación razonable;
este beneficio surge en su momento por la avalancha de accidentes de
tránsito en los cuales, y casi en su totalidad, el responsable se daba a la
fuga, se lo denominó SOAT. Hoy esta cobertura se encuentra incluida en
los valores que se recaudan por conceptos de matriculas o inscripciones de los diversos
automotores, y debe cumplir con el objetivo para el que fue creado, esto es,
que las víctimas de accidentes de tránsito, incluyendo aquellos en los cuales
los choferes se dan a la fuga, tengan opción a ser atendidos de forma emergente,
en casas de salud. Se entiende que hoy
este beneficio tiene acuerdos con casas asistenciales, y procura en todo
momento asistir a los mas perjudicados.
Al
principio todas las compañías que tuvieran el ramo de Vehículos y
Responsabilidad Civil podían emitir las coberturas, con la autorización de la
Superintendencia de Bancos y Seguros en la época, la contratación del SOAT fue
en ese entonces, (lo sigue siendo), de carácter obligatorio. Esto trajo como resultado utilidades
considerables a las aseguradoras que se apuntaron a la emisión, luego que esto
ocurre, el ejecutivo limitó los gananciales con un techo, para finalmente después
de muy poco, pasa a ser monopolio exclusivo del Ministerio de Transportes, y a
letra siguiente, todos los negocios del Estado en materia de seguros fueron
direccionados a Seguros Sucre.
Cabe destacar que esta fue una disposición del
presidente, la misma que fue comunicada a través de su Secretaría Jurídica
mediante memorandos y comunicaciones directas a todos los Ministerios,
Instituciones, demás entes dependientes del sector oficial. El
objetivo de tal centralización era prescindir del comisionista intermediario de
seguros local y también del intermediario de reaseguros. Además de lo expuesto, añadió, que esta
medida traería como resultado y consecuencia, un ahorro sustancial en primas de
seguro, y una transparencia que no se discutiría, a las contrataciones públicas
de seguros, subrayando que las coberturas serian mas baratas.
Con este prólogo, indispensable
para la comprensión de algunos de los resultados que se presentan en los
diversos cuadros, vemos a Seguros Sucre S.A. ubicada en el primer sitial, tanto
el 2017, como también el 2018, (también lo fue en años precedentes), con
ciertas variaciones. Seguros Sucre en la
actualidad está bajo la administración de la Corporación Financiera Nacional,
conserva su matriz en la ciudad de Guayaquil, posee más de 10 sucursales en el
país, sin embargo, sus principales dependen siempre del devenir político del
momento. La explicación de la distancia
que existe entre su inmediato seguidor, cualquiera que fuera la aseguradora,
está justificada en sus antecedentes de ser la empresa de seguros donde se concentran
los contratos que requiere el estado para proteger sus activos
Los aspectos no numéricos
Para continuar con el presente
análisis, es necesario destacar ciertos factores, que no se pueden traducir a
un gráfico. Hay que observar lo que está
más allá del nombre de una aseguradora, y lo que la distinguirá:
1.- ¿Quiénes son sus reaseguradores principales, y desde cuándo?,
esto muestra, entre otras cosas, la
solvencia que pueda tener la compañía de seguros en la administración de riesgos,
sus capacidades de suscripción automática y facultativa, y el manejo de reclamos en forma eficiente,
confiable; claro es para los entendidos,
los mejores reaseguros son los más costosos;
2.- ¿Quiénes están a cargo o al mando de la aseguradora, son
personas probas que han tenido experiencia en el medio?, este punto nos ayudará
a evaluar con exactitud, los criterios que tiene para aceptar
(suscribir) riesgos, y si su gestión está técnicamente avalada por personas de
experiencia dentro del medio, y que al
momento de hacer la suscripción de un riesgo lo harán con pericia y responsabilidad,
esto contribuye de manera directamente proporcional, al pago a tiempo de sus
obligaciones en siniestros, así como aquellas que son impositivas y comerciales;
3.- La continuidad en el tiempo que
tenga la aseguradora, ¿cuántos años tiene funcionando?, cual es su historia en
el tiempo de operación del seguro en el Ecuador, siempre la mayor continuidad
procurará un voto de confiabilidad por parte del tomador del seguro a su
compañía.
La evolución del seguro
La evolución del seguro en
nuestro medio ha sido de un crecimiento gradual, pero constante, no se puede
negar que la implementación del SOAT en su inicio fue una contribución a
difundir de alguna manera el significado de la protección de un seguro privado,
tanto para bienes como para las personas.
Los Seguros Generales, reflejan
-cuando excluimos a Seguros Sucre- el crecimiento de la industria, comercio y
las personas por tener una protección adecuada en una aseguradora. Mientras “Sucre” aglutina las primas del
sector público, las demás aseguradoras lo hacen del sector privado.
El Ramo de Vehículos lidera el
primaje, motivado principalmente por la exigencia de las instituciones
financieras a proteger, en este caso, la prenda automotriz, contra posibles
accidentes. Existe una estrecha relación
entre el sector bancario y el asegurador, y esto es absolutamente lógico,
licito y hasta necesario. Muchos
analistas indican que la relación Banca- Seguros es una relación incestuosa
comercialmente hablando, porque tanto los bancos, como las compañías de seguros
son entes que se pertenecen a las finanzas.
En los países mas avanzados se conoce a los aseguradores como los
banqueros del segundo piso.
El seguro es
una herramienta que le permite al banquero garantizar que, en caso de un
accidente que afecte a su prenda o al sujeto de crédito en sí, el dinero
invertido en el préstamo pueda ser recuperado sin dificultades. Las observaciones deben venir en otro
sentido, permitiendo siempre que sea el beneficiario del crédito, quien elija
el seguro que le resulte mas conveniente a sus intereses, y que estos desde
luego, sean técnicamente confiables para su banco. Lo criticable es la obligatoriedad, que, sí
constituye un abuso de posición, de influencia, sobre el sujeto de crédito
cuando se lo aplica y se lo somete a tomar el seguro en forma obligatoria. Este
será un tema que bien puede ser analizado en otra entrega por lo extenso, y, sobre
todo, por lo que se implica en beneficio de sus usuarios.
Pero aún hay otros aspectos a
consideración. Se observó por parte del
ejecutivo que existían demasiadas aseguradoras para un país como el nuestro. Entre los argumentos se dijo que las primas a
repartirse entre las aseguradoras no eran de mayor magnitud, pero lo notable de
la medida, es que pretendía también a que se norme y exija a que las
aseguradoras que obtengan un Capital de 8 millones de dólares para seguir
operando. La primera intención de
fortalecer al sector, se la logró, a cambio el segundo, depurar el mercado
reduciendo el número de compañías, no se lo consiguió en su totalidad; en
principio se pronosticaba que el mercado se reduciría a no menos de doce
participantes, y la realidad es que no sucedió tal cosa. Hoy tenemos un mercado que a duras penas a
reducido en menos de media docena las aseguradoras participantes del primaje
nacional.
El cambio de Superintendencia de
Bancos y Seguros, a Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aún tiene
sus misterios, pues no se termina de comprender la decisión para cambiar al
sector asegurador de órgano regulador anterior. El cambio trajo como
consecuencia que la Superintendencia de Compañías hasta ese entonces, se haga
cargo del control de las aseguradoras, privando a la Superintendencia de Bancos
de unos de sus mayores contribuyentes, y aportantes como en efecto lo habían
sido las aseguradoras. Parte de la
plataforma técnica se perdió en ese cambio, donde a no dudar existían personas
con una experiencia notable.
También merece mención, que se
incluyera en la Ley General de Seguros, en su artículo pertinente, las
instrucción de transferencias de valores por concepto de indemnizaciones, la
misma que hasta hace no mucho tiempo atrás era mediante cheques a la orden del
beneficiario.
De esta manera quedó rayada la
cancha donde; Aseguradoras, Brókeres, Reaseguradores, Intermediarios de
Reaseguros, y Ajustadores, tenemos que jugar con un nuevo árbitro, la SICVS.
Se debe destacar algo que ha sido
determinante en el desarrollo del sector asegurador del país, y es el
advenimiento de los Micro seguros, hoy mas conocidos como seguros masivos. La existencia del micro seguro tuvo su inicio
en los años 90, sin mayor protagonismo en nuestro medio. México desarrolló plataformas interesantes
que se fueron luego replicando en otros países de América Latina. La industria del seguro de México ha sido
siempre un “copy & paste” que
replica su vecino del norte, adaptándolas a sus necesidades, y lo ha hecho con
singular éxito. De un tiempo a esta
parte, la industria del seguro nacional cuenta con un protagonista que tiene un
musculo comercial y financiero, que debe ser tomado en consideración. Hablamos hace unas líneas de Banca-Seguros,
actividad que coloca (léase vende) seguros de un primaje pequeño, de beneficios
por muerte por cualquier causa, que cubren un micro crédito, el volumen de sus
ventas o colocaciones, lo convierten en una actividad masiva por lo dispersa. Debemos darle al corredor (bróker) de seguros
el mérito de encontrar “canales” de distribución o colocación de seguros masivos,
que son diferentes a los de la banca.
Este caudal de ingresos por primas generadas en ramos, como el de Vida,
Vehículos, entre otros, son los responsables en gran medida de los resultados
que vemos actualmente, agregando que también cumplen con un fin social algunos
de ellos.
Merece mención un tema
relacionado con los Reaseguradores que tienen negocios en nuestro país. Sin bien es cierto que gozan de Registro por
parte de la SICVS en el país, en donde se constatan, entre otras cosas, sus
domicilios, resultados financieros, y hasta su existencia, resulta de inmensa necesidad
que cada reasegurador que tenga negocios con las compañías locales, tenga un
Representante Legal en el país. Al no
existir un Representante Legal del Reasegurador, las compañías de seguros que
tengan alguna disconformidad con la actuación de este, tendrán que litigar cualquier
acción en el país de residencia de la Reaseguradora, donde a mas de encarecerse
el proceso, se pierden ventajas judiciales.
Este es un apunte a tomar.
La Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros, ofrece al público en general, mediante un informe
estadístico elaborando un ranking de
todas las compañías de seguros, por diversos conceptos. Los que hemos
considerado mas notables son los que a continuación se exponen.
Cuadro completo aquí **
**Tabla completa de la SCVS.
Las Primas Retenida, son los valores que la aseguradora retiene, y cuyo
calculo obedece al siguiente concepto: primas emitidas (+) primas aceptadas (-)
primas cedidas
Las Reservas Técnicas, Valor constituido por concepto de primas no devengadas y de obligaciones futuras en los seguros de largo plazo. Corresponden a los valores que deben las aseguradoras provisionar por cada dólar de prima ingresada. En el caso de los Seguros Generales, es el 40% aproximadamente de las primas que se ingresen, su aplicación se la da en el sistema de 24avos, partiendo el año asegurado en 24 quincenas de cuenta sobre aquellos ramos y pólizas tengan una vigencia de 12 meses. Aquellos ramos como Transporte, todas las Fianzas, y en términos generales, aquellas pólizas emitidas en fracciones de año, las Reservas son llevadas en forma diferente.
Las Reservas Técnicas, Valor constituido por concepto de primas no devengadas y de obligaciones futuras en los seguros de largo plazo. Corresponden a los valores que deben las aseguradoras provisionar por cada dólar de prima ingresada. En el caso de los Seguros Generales, es el 40% aproximadamente de las primas que se ingresen, su aplicación se la da en el sistema de 24avos, partiendo el año asegurado en 24 quincenas de cuenta sobre aquellos ramos y pólizas tengan una vigencia de 12 meses. Aquellos ramos como Transporte, todas las Fianzas, y en términos generales, aquellas pólizas emitidas en fracciones de año, las Reservas son llevadas en forma diferente.
Las Reservas Técnicas en los
casos de las Aseguradoras de Vida, se denominan Reservas Matemáticas, aplicando
cálculos de orden Actuarial y que corresponden a otras consideraciones y
variables técnicas que las usadas en los ramos generales. Técnicamente no es apropiado presentar un
resultado consolidado en materia de Reservas Técnicas, porque sus conceptos y
su calculo son distintos.
Resultado Técnico. Se define
como la utilidad operacional de la actividad aseguradora, incluye todos los
ingresos de seguros y reaseguros menos los egresos de seguros y reaseguros, menos
las comisiones y gastos generales. Cuadro
3
Siniestros Pagados. Valor neto de los siniestros pagados por las aseguradoras
durante el ejercicio que se analiza.
Siniestros Incurridos Netos. Debemos entender como tal a los
Siniestros Pagados + la Reserva de Siniestros del Ejercicio – la reserva del
año anterior.
Resultados. Se refiere al resumen de cuentas de Resultado (Perdidas y Ganancias o P&G).
Cuadro 4
Inversiones Financieras. Todas las aseguradoras tienen la
obligatoriedad de hacer inversiones en los porcentajes anotados por la SICVS,
el cuadro demuestra el nivel de inversión que se ha observado en el periodo.
Conclusiones:
El sector asegurador durante la
gestión del 2018, crece en Ramos Generales, el 1.404% con respecto al año
precedente (2017).
El Ramo de Vida también se supera
en algo mas de 53 Millones de dólares, con un aporte de incremento del 11.91%
con relación al año 2017. El crecimiento
reflejado en los Resultados Consolidados es del 4.32% soportado en primas en
orden de aproximadamente 69.9 Millones de dólares.
Los Resultados Financieros
(Resultados), en los Seguros Generales, decrecen en 18.6 millones frente a los
anotados en 2017 que fue de 35.7 millones.
En el Ramo de Vida las cosas fueron diferentes, tuvieron un incremento
de 6.6 Millones de dólares frente a los 35 .7 millones del anterior periodo,
reportando un crecimiento positivo de 11.87%.
El mayor aportador al sistema.
Los Resultados Técnicos también
le sonrieron al ramo de Vida, mostrando una ganancia de 23.3 millones mas que
en el 2017 (122.708.533.61), con un incremento porcentual de su gestión del
15.98%. A cambio, en la orilla de los
Seguros Generales, el 2017 tuvo guarismos del orden de 134.6 millones,
contrastados con los actuales del 2018 de 129.5 millones con una contracción o
disminución de un (-12.13%).
El análisis precedente, no
pretende otorgar puestos, establecer escalafón alguno entre las aseguradoras,
hoy debemos estar conscientes que cualquier análisis que haga el lector, además
de los cuadros estadísticos, debe tener otros factores tal y como lo hemos
señalado en párrafos superiores. Tampoco
pretende establecer ninguna polémica con la institución fuente de información,
que es el ente Regulador de nuestra actividad, simplemente se trata de aportar
con esta entrega un parámetro de opinión que confluye en la mayoría de sus
conceptos con sus fuentes, aunque disiente en muy pocos, en el marco del aporte
a mejorar el Sector Asegurador, al que nos pertenecemos desde siempre. ED.
**Fuentes y consultoría
Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros
Balances y cifras
publicadas en portal web.
Glosario de Términos
usuales en la actividad aseguradora.
Fundación Mapfre
España ** varias publicaciones
Fasecolda, Colombia
** varias publicaciones.
Elaboración Propia.
[1]
La presente entrega, por razones de espacio contempla únicamente a las 10
primeras aseguradoras en materia de gráficos, sin embargo en el vínculo **1, está la tabla con la nómina completa de aseguradoras.